土布康妮机电股票有限公司(以下缩写,230万股人民币权益股(A股)(以下缩写“这次发行”)的询问已获奇纳河纸人的监视使用使服役(以下缩写“奇纳河证监会”)证监照准[2014]689号文满意、喜欢。这次发行采取向网下金融家询价将按面积放大(以下缩写“网下发行”)和网上按市值申购开价发行(以下缩写“在线散布”)相结合的方式停止。这次发行的提案人机构(主寄售商为国泰君安纸有限责任公司(以下缩写“国泰君安”或“主寄售商”)。

  特别发行人和主寄售商招引金融家小心:

  1、奇纳河证监会、如此等等政府机关对这次发行所做的究竟哪任一决议或风景,去甲表现作出物质性判处或以誓言约束。究竟哪任一相反的资历都是虚伪的。。

  2、秉承《纸业人的监视使用条例》的声称,此成绩在线、在线散布面积、回拨机制、查询和开价方式发作了重大的零钱。,请小心金融家。

  3、拟合作者这次发行的金融家,须仔细视野2014年7月15日(T-6日)出版于《奇纳河纸报》、上海纸报、《纸时报》和《纸日报》上的《土布康妮机电股票有限公司宁愿赤身露体发行A股股票权益招股议向书摘要》及上海纸买卖所(以下缩写“交上所”)网站()出版的《招股议向书》全文,尤其在要紧事项点明和风险要素节,供应知识发行人的风险要素,断定保诚的事情情形和覆盖价钱为,做出覆盖决策。发布者受制于政、财务状况、工业界仪式零钱的情绪反应,作用术语能够代替物,像这样发生的覆盖风险应由覆盖方承当。。

  4、不限度局限离线发行的传送和锁定期布置,自上海纸买卖所上市买卖之日起,。金融家应小心累积而成的覆盖风险。

  5、由于初步查询胜利的发行人和主寄售商,发行人基面有理解力的思索、所处宣称、比得上的公司估值程度及交易情况仪式等要素,协商决定发行价钱为元/分,其对应的市盈率:

  (1)有时(经会计办公室审计的每股进项)、听从奇纳河会计标准决定的突然成功非惯常盈亏账目前后孰低的2013年归属于总公司一切的的的净赚除号这次发行前的总股数计算)。

  (2)倍(经会计办公室审计的每股进项)、听从奇纳河会计标准决定的突然成功非惯常盈亏账目前后孰低的2013年归属于总公司一切的的的净赚除号这次发行后的总股数计算)。

  抱怨是发行人侍候的宣称。、船舶、航空和如此等等运煤机的创造(宣称标准,中证演奏者股票有限公司流出的近似任一月宣称使平衡动态市盈率为倍(多达2014年7月18日)。发行价钱对应的市盈率在水下宣称,但当发行人的股票权益。

  6、招引金融家小心发行价钱与,线下金融家的牌价在当天的奇纳河成绩中有精细的阐明。、上海纸报、《纸时报》和《纸日报》及交上所网站()的《土布康妮机电股票有限公司宁愿赤身露体发行A股发行公报》。

  7、这次发行依照交易情况化原始的。,在初始询价阶段,线下金融家原因真实养护牌价。,发行人和主寄售商原因初步询价养护被附加行人基面有理解力的思索、所处宣称、比得上的公司估值程度及交易情况仪式等要素,协商决定成绩优先。究竟哪任一合作者在线招标的金融家,他们被以为承认了牌价。,金融家若不认可这次发行开价方式和发行价钱,提议不要合作者此在线购置物。

  8、金融家应供应关怀交易情况化开价的风险要素。,知识股票权益能够在水下发行价钱的能够性,举起风险精神力,激化价钱为覆盖理念,把持使昏聩投机买卖。接管机构、发行人和主寄售商都不克不及以誓言约束纸买卖使服役。

  9、按发行价元/股,计算230万股新股票发行定量,估计募集资产全体数量为49元。元。,万元,发行费突然成功4,一万元晚年的,估计筹资净总值为4,万元,少于发行人对本论文所需总结的45%,11000万元。发行人经过自筹资产处理缺乏。。

  这次发行募集资产在水下,发行人未能即时经过,情绪反应论文的顺手施行,发行人事情开展、财务情形、汇成程度会发生不顺情绪反应,下一位发行人的股价有下跌的风险。。约请金融家关怀文娱缺乏创造的风险。

  10、询问此成绩,究竟哪任一评价靶子不得不选择脱机或联机紧握方式,一切的合作者的离线牌价、申购、散布靶子不再容许合作者联机紧握;独自的金融家不得不应用任一合格记述停止申购,究竟哪任一违背上述的必须穿戴的的询问均伤病军人。。

  11、发行后,须经上海纸买卖所照准,独自地在上海纸买卖所赤身露体上市时。即使未购置物照准,这次发行的股票权益将不入会清单。,发行人将倾斜飞行的存款利钱同时交还给。

  12、发行人、主寄售商慎重提请金融家小心:金融家应僵持价钱为覆盖理念合作者询问此成绩,我们家认为会发生告知已收到发行人覆盖价钱为的金融家,究竟哪任一疑心发行人单纯是钱币圈的金融家,应把持合作者招标。

  13、本覆盖风险专项公报不以誓言约束宣布,提议金融家对其点有任一深刻的知识。,风险耐力的有理评价,并原因自行财务状况实力和覆盖体验孤独做出可能的选择合作者询问此成绩的决议。

                      A股发行的基本养护

  (1)库存典型

  这次发行的股票权益为C列示的人民币权益股(A股)。,每股人民币元。

  (2)寄售方式

  寄售组天平。

  (3)列出评价

  上海纸买卖所。

  (4)散布按大小排列及作曲

  发行人和主寄售商协商决定,230万股。在回调机制开端以前,离线发行动4,3388万股,这是流畅血液成圈的60%;在线散布定量为,892万股,发行总额的40%。

  (5)分派方式和工夫

  这次线下发行由主寄售商机构施行。,预定是由评价靶子经过评价平台;在线散布经过上海纸买卖所买卖系统成功。,金融家以人民币/股发行价订阅费。

  离线发行和紧握工夫:2014年7月22日(T-1日)9:30-15:00及2014年7月23日(T日)9:30-15:00;

  在线散布和紧握工夫:2014年7月23日(T日)(9:30-11:30),13:00-15:00)。

  (六)发行新股票募集资产数额

  按发行价元/股,计算230万股新股票发行定量,估计募集资产全体数量为49元。元。,万元,发行费突然成功4,一万元晚年的,估计筹资净总值为4,万元,少于发行人对本论文所需总结的45%,11000万元。募集资产净总值整个存入募集资产记述。,提案人机构(主寄售商、存款资产的商业倾斜飞行会同发行人办。

  (7)在线和离线回调机制

  此成绩有脱机声明、网上招标完毕工夫为2014年7月23日(T日)15:00。紧握吃光后,发行人和国泰君安将决议可能的选择启动回调机制。,对网下、装饰在线散布按大小排列。回调机制的启动将原因。

  在线散布的初步订阅费有时=仅无效定量。

  回调机制的详细布置如次:

  1、线下金融家无效订阅费全体数量在水下,不要将离线发行的初始定量回拨给次子。,发即将暂停放音。

  2、网上金融家无效紧握有时超越50倍、少于100次(包罗,宜从脱机拨回联机,回拨面积为这次赤身露体发行股票权益定量的20%;网上金融家无效紧握有时100倍关于,回拨面积为这次赤身露体发行股票权益定量的40%;在线金融家的无效订阅费工夫超越150倍,回拨后网下发行面积不超越这次赤身露体发行股票权益定量的10%。

  3、网上金融家的订阅费定量缺乏,线下金融家回拨。

  即使是回拨,发行人和国泰君安将在2014年7月25日(T+2日)发布的《网下发行胜利及网上中签率公报》中宣布相互关系回拨安排方式。主寄售商按寄售价钱停止寄售。,原因上的实践数字决定首要的的网上对奖券价钱。。

  (8)这次发行的要紧日期

日期  发行布置
T-6 日2014 年 7 月 15 日 周二  流出发行布置公报和初步考察、《推介绕行的》中金融家下线反省显示
T-5 日2014 年 7 月 16 日 周三  离线金融家使生效和程度证明完毕日期(PM 15:00 完毕日期)
T-4型 日2014 年 7 月 17 日 星期四  询价(经过线下发购平台)
T-3 日2014 年 7 月 18 日 周五  询价完毕工夫(15:00 完毕日期(经过线下发行和紧握平台)
T-2 日2014 年 7 月 21 日 周一  网上路演流出公报
T-1 日2014 年 7 月 22 日 周二  出版公报、《覆盖风险特别公报》网上路演离线紧握缴款萌芽日(9:30-15:00) 
T 日2014 年 7 月 23 日 周三  离线紧握缴款日(9:30-15:00)在线散布申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)决定可能的选择启动回调机制,认可互网络系统网络、首要的离线成圈
T+1 日2014 年 7 月 24 日 星期四  网上申购资产验资离线紧握资产验资经过网下发行申购平台参考网下将按面积放大胜利 
T+2 日2014 年 7 月 25 日 周五  出版《网下发行胜利及网上中签率公报》离线紧握富余储备交还在线散布摇号移动 
T+3 日2014 年 7 月 28 日 周一  网上申购资产融化流出《生物国际单位公报》、网上购货退均衡

  注:1、T-day是发行日期。;

  2、关于日期为买卖日,即使发作情绪反应这次发行的重大的紧急养护,发行人和提案人机构(主寄售商将即时公报,发行工夫表的修改。

  3、如因交上所网下发行申购平台系统的操作失误或非把持要素实现将按面积放大靶子无法整齐的应用其网下发行申购平台停止初步询价或离线紧握任务,请将按面积放大靶子即时与提案人机构(主寄售商使接触。

  二、决定散布价钱和无效牌价目的

  (1)线下金融家牌价

  2014年7月17日(T-4型日)至2014年7月18日(T-3日),公共用地161家网下金融家使用的372家将按面积放大靶子在必须穿戴的的工夫内经过交上所申购平台合作者了初步询价牌价。一切的将按面积放大靶子的牌价区间为人民币/股人民币/股,提议的询问定量是54个,310万股。评价靶子详细牌价见齿顶:将按面积放大主震相初步询价及无效牌价。

  (2)差距伤病军人牌价

  原因2014年7月15日(T-6日)出版的《发行布置及初步询价公报》发布的合作者初步询价的网下金融家术语,主寄售商使生效,未在必须穿戴的工夫内倾性格主寄售商参考离线紧握赞成函等填充物的公共用地11家金融家使用的22家将按面积放大靶子;公共用地7个由7个金融家使用的分派同伴做准备了新闻。上述的金融家的牌价已被确实伤病军人,且,清单详见齿顶,并选定。

  停止上述的伤病军人援用后,公共用地147家适合资历的网下金融家使用的343家将按面积放大靶子合作者了初步询价牌价,牌价长度为人民币/股票人民币/等额,招标总额为526份。,200万股。

  (三)发行开价的决定航线。

  1、消除高地的牌价

  由于初步考察的发行人和主寄售商,原因发行布置中宣布的差距方式,决定枢要价钱,不含人民币关于的申牌价钱。声称牌价相等的危机价钱的线下金融家,招标工夫原始的,去除后粗俗的宁愿超越拟申购粗俗的的10%。

  原因上述的必须穿戴的消除的累计申报定量,310万股,占这次初步查询无效申报总总结。消除的节不得合作者离线招标。。不包罗的论文清单在齿顶中列为重价E。

  2、离线查询

  离线金融家牌价统计数字中位数、赤身露体发行股票权益的额外的使平衡数、中位数和额外的使平衡数:

正正中鹄的价(元) 额外的使平衡牌价(元)  
线下金融家(不包罗牌价的高地的节)    
线下金融家(不包罗牌价的高地的节)    
公共资产(不含牌价高地的节)    
赤身露体发行基金(不含高地的牌价节)   6.9

  3、发行开价的决定

  由于初步考察的发行人和主寄售商,消除高地的牌价后,有理解力的思索交易情况仪式、发行人的事情、所处宣称、比得上的公司估值及筹资额,决定这次发行价钱为人民币元/股(以下缩写:。

  发行价钱对应的市盈率及早期:

  (1)有时(经会计办公室审计的每股进项)、听从奇纳河会计标准决定的突然成功非惯常盈亏账目前后孰低的2013年归属于总公司成为搭档的净赚除号这次发行前的总股数计算)。

  (2)倍(经会计办公室审计的每股进项)、听从奇纳河会计标准决定的突然成功非惯常盈亏账目前后孰低的2013年归属于总公司成为搭档的净赚除号这次发行后的总股数计算,发行后发行的股票总额为7股。,230万股,万股)。

  抱怨是发行人侍候的宣称。、船舶、航空和如此等等运煤机创造业(C37。多达2014年7月18日(T-3),奇纳河纸买卖所发布的宣称动态使平衡市盈率。发行价钱对应的市盈率在水下动态A。

  从细分特性的角度看,发行人与山西轮轴、世纪真等五家股票上市的公司在。以2013年每股进项及2014年7月18日(T-3日)结算计算,与201年股票上市的公司使平衡动态市盈率有点,详细如次:

纸行为准则  纸缩写  7 月 18 日结算(元) 2013 每股进项(元) 2013 年动态市盈率
  锦西轮轴      
  世纪瑞尔      
  明快科学技术       
  鼎汉科学技术      
  永贵电器       
使平衡值(不包罗非常值

  信息起源于:万德资讯(四)决定无效牌价将按面积放大靶子原因《发行布置及初步询价公报》中宣布的决定无效牌价将按面积放大靶子的方式,消除高地的牌价后的公积金牌价中,牌价不在水下发行价元的93家网下金融家使用的261家将按面积放大靶子作为这次发行的无效牌价将按面积放大靶子,无效招标的总额是45个,330万股,清单详见齿顶,并选定无效性。

  主寄售商将在将按面积放大前对无效牌价金融家及使用的将按面积放大靶子可能的选择在取缔性养护持续停止检查,金融家应按主寄售商的声称停止中肯的相配(包罗但不限于做准备公司条例等营业流露材料、布置与实践把持人的采访、原因、相配如此等等相互关系考察等,即使回绝结合或其做准备的填充物缺乏,主寄售商将回绝向。

  三、离线紧握

  (一)离线紧握合作者者“齿顶:将按面积放大主震相初步询价及无效牌价正中鹄的261个将按面积放大靶子应秉承这次发行价钱合作者离线紧握,全额领取订阅费款。无效牌价将按面积放大靶子可以经过申购平台查询其合作者离线紧握的申购定量。

  无效牌价将按面积放大靶子不得不以其在纸业协会流露立案的纸记述和倾斜飞行收惩罚记述合作者这次离线紧握。评价靶子的无效牌价相互关系新闻(包罗评价)、纸记述名字及行为准则、收付等倾斜飞行记述名字及账号,以2014年7月16日(T-5日)(初步询价开端新来任一买卖日)12:00前在纸业协会流露立案的新闻为准。新闻填写各异形成的结果。

  普莱金购货付还倾斜飞行回单记述。

  (二)离线紧握生活乏味无效牌价将按面积放大靶子应经过交上所申购平台停止申购。

  1、申购工夫离线紧握工夫为2014年7月22日(T-1日)及2014年7月23日(T日)午前9:30至午后15:00。合作者离线紧握的将按面积放大靶子葡萄汁在上述的工夫内经过申购平台填写并参考申购价钱和申购定量。

  2、申购价钱和申购定量的必须穿戴的在合作者离线紧握时,紧握价为紧握发行价。,即元,购置物询问定量对应询问定量,且不得超越离线发行的初始定量,即4,3388万股,宜是10万股的整体倍。每个将按面积放大靶子合作者离线紧握的无效申购定量可经过申购平台查询。

  网上金融家合作者一切的分派靶子的紧握i,一切的参考纸应用后就抛弃的参考。。离线紧握和谐,离线金融家可以屡次参考紧握询问记载,已经,应以一切的购置物记载的首要的参考为准。。

  无效牌价分派主震相不合作者购置物,或实践申购定量变清澈少于无效申购定量的金融家将在《网下发行胜利公报》中作出公众信息。

  无效牌价将按面积放大靶子在离线紧握及持股等方向应服从相互关系金科玉律及奇纳河证监会的有关必须穿戴的,并承当中肯的的法度责任。一旦评价靶子在敷用药平台上参考其敷用药,就是,原因,具有法度必须穿戴的。

  (三)离线紧握储备的缴付

  1、申购储备的计算每一合作者离线紧握的将按面积放大靶子葡萄汁全额缴付申购储备。购置物总结计算方案如次:周旋订阅费款=申牌价(相等的发行价元)*总结。

  2、领取购置物款和记述声称

  申购储备须划至奇纳河结算上海办在结算倾斜飞行开立的离线紧握资产专户(见下表),每个将按面积放大靶子不得不选择就中之一停止划款(就中收款行(十七)汇丰上海扩大某人的兴趣、收款行(18)渣打倾斜飞行(奇纳河)股票有限公司上海动能、惩罚行(19)花旗倾斜飞行(奇纳河)股票有限公司上海扩大某人的兴趣网下发行专户仅遵从的上述的三家倾斜飞行托管的QFII机构划付申购储备)。确保即时惩罚、举起输血生产力,提议将按面积放大靶子向与其在纸业协会立案的倾斜飞行收惩罚记述完全相似的的事物倾斜飞行的离线紧握资产专户划款。划款时葡萄汁在恢复餐具柜凡例中选定将按面积放大靶子纸记述号码及这次发行股票权益行为准则603111,不正确地指出或正文将实现TR完全失败。、伤病军人的紧握。比如,分派目的成为搭档记述为B12345678,宜写在笔记里:“B123456789603111”,纸记述暗中不得加空格或如此等等用符号代表。,免得情绪反应电子订阅。请即时向现钞回单行和主寄售商查询。

 收款行(1)      
 存款银行    国际敌对性倾斜飞行上海扩大某人的兴趣贩卖部  
 记述名字    奇纳河纸流露结算有限责任公司上海办 
 账号    1001202929025788836  
 使接触人    邵烨蔚  
 使接触电话制造    021-63231454/63219038/63295468  
 收款行(2)    
 存款银行    奇纳河建设倾斜飞行股票股票有限公司上海扩大某人的兴趣贩卖部  
 记述名字    奇纳河纸流露结算有限责任公司上海办 
 账号    31001550400050015290  
 使接触人    白俊伟  
 使接触电话制造    021-63878917/63874929  
 收款行(3)    
 存款银行    奇纳河农业倾斜飞行股票股票有限公司上海卢湾扩大某人的兴趣  
 记述名字    奇纳河纸流露结算有限责任公司上海办 
 账号    03492300040006590  
 使接触人    陈蕊  
 使接触电话制造    021-53961795  
 惩罚倾斜飞行(四)    
 存款银行    交通倾斜飞行上海扩大某人的兴趣最初的支店  
 记述名字    奇纳河纸流露结算有限责任公司上海办 
 账号    310066726018170062141  
 使接触人    郑逸  
 使接触电话制造    021-53856028  
 惩罚行(五)      
 存款银行    浦东机场开展倾斜飞行上海扩大某人的兴趣贩卖部  
 记述名字    奇纳河纸流露结算有限责任公司上海办 
 账号    97020153700000021  
 使接触人    任玉华  
 使接触电话制造    021-68887231  
 收款行(6)      
 存款银行    兴业银行倾斜飞行上海扩大某人的兴趣  
 记述名字    奇纳河纸流露结算有限责任公司上海办 
 账号    216200100100239302  
 使接触人    王凯  
 使接触电话制造    021-62677777-218232  
 收款行(7)      
 存款银行    招商倾斜飞行上海扩大某人的兴趣贩卖部  
 记述名字    奇纳河纸流露结算有限责任公司上海办 
 账号    216089262310005  
 使接触人    张敏  
 使接触电话制造    021-20777191  
 惩罚行(8)      
 存款银行    上海倾斜飞行贩卖部  
 记述名字    奇纳河纸流露结算有限责任公司上海办 
 账号    316007-03000674698  
 使接触人    王君  
 使接触电话制造    021-68475910  
 惩罚行(9)      
 存款银行    中信广场倾斜飞行上海扩大某人的兴趣贩卖部  
 记述名字    奇纳河纸流露结算有限责任公司上海办 
 账号    7311010187200000618  
 使接触人    吴刚  
 使接触电话制造    021-58775982/ 58775983  
 惩罚行(10)      
 存款银行    奇纳河倾斜飞行上海扩大某人的兴趣贩卖部  
 记述名字    奇纳河纸流露结算有限责任公司上海办 
 账号    454659213718  
 使接触人    张维峰  
 使接触电话制造    021-64954350  
 惩罚行(11)      
 存款银行    奇纳河光大倾斜飞行上海扩大某人的兴趣贩卖部  
 记述名字    奇纳河纸流露结算有限责任公司上海办 
 账号    36510188000141806  
 使接触人    胡晓栋  
 使接触电话制造    021-23050379  
 惩罚行(12)      
 存款银行    民生倾斜飞行上海扩大某人的兴趣贩卖部  
 记述名字    奇纳河纸流露结算有限责任公司上海办 
 账号    0201014040001108  
 使接触人    陈秋燕  
 使接触电话制造    021-61874042/ 61874043  
 惩罚行(13)      
 存款银行    奇纳河倾斜飞行上海扩大某人的兴趣贩卖部  
 记述名字    奇纳河纸流露结算有限责任公司上海办 
 账号    4330200001843300000253  
 使接触人    徐灵岩  
 使接触电话制造    021-58407103  
 惩罚倾斜飞行(第十四)      
 存款银行    广发倾斜飞行上海扩大某人的兴趣贩卖部  
 记述名字    奇纳河纸流露结算有限责任公司上海办 
 账号    16504105940000039  
 使接触人    孔祥林  
 使接触电话制造    021-63901938  
 收款行(十五身体的组成的橄榄球队)      
 存款银行    好意地倾斜飞行上海扩大某人的兴趣  
 记述名字    奇纳河纸流露结算有限责任公司上海办 
 账号    8012500002921  
 使接触人    韩雪刚  
 使接触电话制造    021-50979879  
 收款行(十六)      
 存款银行    北京的旧称倾斜飞行上海扩大某人的兴趣贩卖部  
 记述名字    奇纳河纸流露结算有限责任公司上海办 
 账号    00130630500123400000730  
 使接触人    王明东  
 使接触电话制造    021-20612941  

下述三家收款行网下发行专户仅遵从的下述三家倾斜飞行托管的QFII机构划付申购储备:

 收款行(十七)    
 存款银行    汇丰上海扩大某人的兴趣  
 记述名字    奇纳河纸流露结算有限责任公司上海办 
 账号    088313101012  
 使接触人    胡正杰  
 使接触电话制造    021-38881402  
 收款行(18)    
 存款银行    渣打倾斜飞行(奇纳河)股票有限公司上海扩大某人的兴趣  
 记述名字    奇纳河纸流露结算有限责任公司上海办 
 账号    000000501510280485  
 使接触人    史玮  
 使接触电话制造    021-38516687  
 惩罚行(19)    
 存款银行    花旗倾斜飞行(奇纳河)股票有限公司上海扩大某人的兴趣  
 记述名字    奇纳河纸流露结算有限责任公司上海办 
 账号    1732168288  
 使接触人    王志豪  
 使接触电话制造    021-28966000-68360/69082  

  3、货款领取工夫

  申购储备保险装置工夫应早于2014年7月23日(T日)15:00,抵达奇纳河结算上海办在指出结算倾斜飞行开立的离线紧握资产专户工夫应早于该日16:00。资产缺乏或未即时抵达的购置物认为。约请金融家关怀资产周转工夫。

  主寄售商秉承奇纳河结算上海办做准备的实践侵吞资产无效的将按面积放大靶子名单告知已收到首要的无效的申购记载。无效牌价将按面积放大靶子未能合作者这次离线紧握,或许未秉承必须穿戴的以分期付款方式、足额交纳询问费的。,发行人和主寄售商将视其为违背诺言,它将在流出和公报的离线胜利中宣布。,向奇纳河证监会和奇纳河纸业协会新闻快报违背诺言养护。。

  (4)离线散布

  发行人和主寄售商将原因2014年7月15日(T-6日)出版的《发行布置及初步询价公报》中决定的将按面积放大原始的,向做准备无效PU的散布商分派离线发行股票权益,首要的发即将在离线胜利和在线SI中发布。。

  (五)发布网下将按面积放大胜利和统计表富余离线紧握款

  2014年7月25日(T+2日),发行人和主寄售商将在《奇纳河纸报》上发布。上发布。上发布。、上海纸报、《纸时报》和《纸日报》出版离线胜利A,心甘情愿的包罗比较期无效牌价清单。、各分派覆盖方牌价、获配股数此外初步询价和谐做准备无效牌价但未合作者申购或实践申购定量变清澈少于拟申购定量的金融家新闻(如有)。上述的撒播物一经发布,即看成已向合作者离线紧握的将按面积放大靶子服务获配绕行的。

  即使购置物配股的金融家领取的订阅费总结,2014年7月25日(T+2日),主寄售商将交还给O,可交还订阅费额=金融家EF领取的订阅费总结。

  (6)离线散布的如此等等成绩

  1、7月24日(T+1日)立信会计办公室(特别普通打伙儿)对网下发行申购款的到账养护停止赞成,发行验资新闻快报。

  2、国浩募捐人(上海)办公室将在网上流出此成绩、散布行动、合作者将按面积放大的金融家资历术语、证明资产和如此等等事项的分派,并期特别法度风景书。

  3、若金融家的持股面积在这次发行后手脚能够到的范围发行人总股票的5%关于(含5%),需求即时执行OneSEL的新闻宣布工作。

  四、在线散布

  (一)这次在线散布靶子

  富国上海纸买卖所股票权益记述卡的自然人、社团和如此等等机构(炎黄子孙共和国法度)、除法规和如此等等接管声称取缔的特色。发行巨型的寄售商纸自营记述。

  (二)这次在线散布工夫和方式

  这次在线散布经过交上所买卖系统停止,发行日期为:2014年7月23日(T日)午前9:30至11:30,午后13点到15点。在回调机制开端以前,在线散布定量为,892万股。主寄售商在指出工夫内(2014年7月23日(T日)午前9:30至11:30,午后13点到15点)将2,892万股“康尼机电”股票权益输出在交上所指出的特地纸记述,作为Stoc的唯一的卖主。

  就全国而论金融家可以在必须穿戴的的死线内,,购置物保证按现行发行价(元/沙)停止。,全额领取购置物询问。紧握吃光后,协同检查主寄售商收买基金的养护,交上所和奇纳河结算上海办原因实践到账资产统计数字无效申购定量和无效申购户数。

  (三)、申购价钱、缩写、行为准则、定量和定量必须穿戴的

  1、比较期招标牌价为发行价。:元/股。

  2、这次网上申购的申购缩写为“彩票网址”,紧握行为准则是732111。

  3、这次在线散布,侍候招标的单位为1个,000股,单一纸记述受命询问数,000股,超越1,1000股葡萄汁是1,1000股整体倍,但最大不克不及超越2,000股。

  4、身体的金融家不得不应用合格的记述合作者。纸记述流露材料中“记述富国人名字”相似的且“无效程度显示纸号码”相似的的多个纸记述(以2014年7月22日(T-1日)记述流露材料为准)合作者这次网上申购的,完全相似的的事物纸记述合作者这次网上紧握,宁愿紧握无效紧握,一切的如此等等敷用药伤病军人。

  5、纸公司客户方针的确定资产使用特地纸记述此外指出买卖在特色纸公司的职业年金记述可按存在开立记述合作者申购(职业年金记述的指出买卖养护以2014年7月22日(T-1日)为准)。

  (4)网上购置物生活乏味

  1、网上订阅费地位上海纸买卖所原因相互关系,原因金融家2014年7月21日(T-2日)前20个买卖日(含T-2日)日均富国的上海交易情况非限售A股股票的市值决定其网上可申购地位,每10000元市值可紧握任一询问单位,缺乏1万元的节不算进申购地位。交易情况价钱为计算必须穿戴的参照《施行办法》。非限度局限性A股的司法解冻、质押,股票上市的公司董事的在、监事、高级使用人员的买卖限度局限,不情绪反应富国纸的市值计算。。每个询问单位为1,000股,购置物定量考点,000股或其整体有时,但不得超越,同时不得超越在线散布股数的毫,就是,帽舌不克不及超越2,000股。金融家可以讯问其富国的股票权益的交易情况价钱为或总结。。

  2、存入足额申购资产合作者这次在线散布的金融家,应在网上资产申购日2014年7月23日(T日)前在与交上所网络系统的纸买卖点阵点开立资产记述,并原因本人的紧握总结存入全额紧握基金。

  3、紧握生活乏味与紧握上市股票权益的方式相似的。,即:当金融家付托Perso时,填写询问心甘情愿的,拿着我的程度证、股票权益记述卡和资产记述卡(告知已收到资产存款额葡萄汁大于或相等的申购所需的储备)到申购者开户的与交上所网络系统的各纸买卖点阵点办付托生活乏味。去除营销经理反省金融家参考的纸,检查无错误的大后方可承认付托。。

  金融家经过电话制造或如此等等自发地方式付托时,付托生活乏味按。金融家的紧握询问已被承认,不得撤回纸。

  (五)网上金融家获配股票权益定量的决定方式

  1、如网上无效申购定量以内或相等的这次首要的在线散布定量,不需求抽奖。,一切的婚配的号码都是中奖号码,金融家原因无效订阅费量订阅费股票权益;

  2、如网上无效申购定量大于这次首要的在线散布定量,另一方向,上海股票权益买卖系统的主人的,1000股被指出为订阅费分派编号。,挨次排号,此后用一卷纸移动。,决定无效的中标编号,为每个署名编号订阅1个,000股。

  在线散布首要的中签率=(首要的在线散布定量/网上无效申购定量)×100%。2014年7月25日(T+2日),发行人和主寄售商将在《奇纳河纸报》上发布。上发布。上发布。、上海纸报、《纸时报》和《纸日报》出版的《网下发行胜利及网上中签率公报》中发布在线散布中签率。

  (6)购置物和购置物分派编号的告知已收到

  2014年7月24日(T 1),各纸买卖点阵点将询问资产划入。

  2014年7月24日(T 1),停止核算、验资、配号,奇纳河结算上海办将转变实践无效购置物。主寄售商会同奇纳河结算上海办立信会计办公室(特别普通打伙儿)对申购资产的到位养护停止检查,公司将期验资新闻快报。。上海纸买卖所和奇纳河结算上海办该当告知已收到,每1,订阅费股数为000股,一切的无效购置物的按工夫挨次的陆续序列号,串联婚配编号,直到结局一次紧握,流露胜利将传送到一切的纸买卖所。。询问虚伪资产紧握的,认为伤病军人。,拒绝承认流露。

  2014年7月25日(T+2日),向金融家发布配号胜利。询问人应在原A处告知已收到购置物分派编号。。

  (7)发布得奖鼠

  2014年7月25日(T+2日),发行人和主寄售商将在《奇纳河纸报》上发布。上发布。上发布。、上海纸报、《纸时报》及《纸日报》出版的《网下发行胜利及网上中签率公报》中发布在线散布中签率。

  (8)抽奖、发布得奖胜利

  2014年7月25日(T+2日)午前在公证机关的监视下,主寄售商掌管抽奖发行,对奖券胜利告知已收到,完全相似的的事物天,对奖券的胜利被传送到股票权益买卖所。。发行人和主寄售商将于7月7日在《奇纳河纸报》上市。、上海纸报、《纸时报》和《纸日报》出版的《土布康妮机电股票有限公司宁愿赤身露体发行A股网上资产申购发行摇号中签胜利公报》中发布得奖胜利。

  原因赢号订户,订阅费股数告知已收到,每个署名号码不得不订阅,000股。

  (九)在线散布的结算与流露

  2014年7月25日抽奖(T 2。抽奖完毕后,奇纳河结算上海办告知已收到号码,并将无效订阅费胜利发送至各纸买卖所点阵点。2014年7月28日(T+3日),未签名的订阅费资产将由奇纳河结算上海布兰融化。,将紧握天平的未签名节统计表纸买卖所。,纸买卖所点阵点报应金融家;同时,奇纳河结算上海办将让已签名的。

  这次在线散布的新股票流露任务由奇纳河结算上海办吃光,奇纳河结算上海办向发行人做准备成为搭档从上到下移动。

  五、发行费

  这次网下在线散布不向金融家收受佣钱、让费及印。

  六、利钱偿还

  一切的订阅费在解冻和谐发生的一切的利钱应。

  七、发行人和主寄售商

  发行人:土布康妮机电股票有限公司

  住宅:土布财务状况技术开发区恒大道19号

  法定代理人:金元贵  

  使接触电话制造:025-83497082

  描绘:025-83497082

  使接触人:徐庆、何小鹏

  提案人机构(主寄售商:国泰君安纸有限责任公司

  住宅:上海市银城中路168号20楼

  法定代理人:万建华

  电话制造:021-38676888

  描绘:021-68870180

  使接触人:本钱交易情况部 

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